政讯通中心

　　农产品市场行情监测报告

　　（2019年全年暨四季度）

　　摘要：2019年蔬菜市场运行总体平稳，市场供应较为充足，对全市居民蔬菜消费需求形成有力保障，单品种供应结构性失衡和季节性供需不均衡现象仍然较为突出。全年猪肉供应持续呈紧缺态势，猪肉价格屡创新高，北京市场猪肉需求得到较好保障。受猪肉价格高企，鸡蛋、白条鸡价格高位运行，牛羊肉市场供销两旺，价格上升到新的历史水平。

　　预计2020年我市蔬菜价格同比略高于去年，同比涨幅预计在5%以内。猪肉价格短期仍将维持高位运行态势，中长期来看，价格拐点可能出现在3季度。鸡蛋和白条鸡价格预计同比低于去年水平，牛羊肉价格短期仍将高位运行，下半年价格高位态势预计有所缓解。

　　北京市农业农村局(北区信息中心)

　　二〇二〇年一月

　　一、蔬菜

　　（一）主要数据统计

　　1、市场总体运行

　　2019年北京市批发市场蔬菜上市量908.75万吨，首次突破了900万吨的水平，日均上市量为2.49万吨，同比增幅2.2%;蔬菜平均价格为每公斤2.77元，同比降幅1.8%。从分品种来看，主要统计的54种蔬菜，价格同比下降的有31种，香菜、大白菜、茄子的价格降幅排在前三，降幅均超过了15%;价格同比上涨的有23种，涨幅最大的三种蔬菜分别为大蒜、藕和心里美，价格涨幅均超过了40%。从三大类蔬菜监测来看：叶类蔬菜上市量103万吨，同比增幅8.8%，价格每公斤2.98元，同比降幅6.3%;茄果类蔬菜上市量134.19万吨，同比增幅11.8%，价格为每公斤3.28元，同比降幅6%;耐储类蔬菜上市量346.52万吨，同比减幅3.2%，价格为每公斤2.34元，同比升幅7.3%。

　　2019年四季度，本市批发市场蔬菜上市量为233.07万吨，同比减幅4.4%，平均价格为每公斤2.64元，同比小幅上升0.4%。其中，叶类蔬菜上市量29.1万吨，同比减幅5.9%，平均价格为每公斤2.8元，同比升幅8.5%;茄果类蔬菜上市量32.65万吨，同比增幅6.2%，平均价格为每公斤3.37元，比去年同期下降3.4%;耐储类蔬菜上市量91.38万吨，同比减幅2.4%，平均价格每公斤2.19元，同比升幅1.9%。

　　图1蔬菜价格月度走势对比

　　2019年我市蔬菜主供地仍然以河北和山东两省为主，两地供应量合计占比超过60%。我市蔬菜来自河北、山东、内蒙古、辽宁、天津、南方四省的比例分别为41.5%、20.4%、4.6%、3.8%、2.3%、4.8%;来自北京本地的比例为8.4%。

　　（二）市场走势分析

　　2019年蔬菜市场运行总体平稳，市场供应较为充足，对全市居民蔬菜消费需求形成有力保障，价格水平较2018年小幅下降。单品种供应结构性失衡和季节性供需不均衡现象仍然较为突出，例如番茄、葱头、大蒜等价格波动明显，以及今年9、10月份蔬菜价格偏低现象。

　　1、蔬菜价格年度之间交替升降波动，整体价格波动呈收敛态势。

　　从我市蔬菜市场历史走势来分析，大体可分为3个阶段，第一个阶段是2010年之前，蔬菜供应相对不足，价格以上升为主，年度价格平均升幅为11.5%左右，第二个阶段是从2011年到2016年，蔬菜总体供应充足，结构性不均衡现象突出，蔬菜价格呈一年降两年升的走势，蔬菜价格仍以上行为主，年度平均价格涨幅为5.4%，第三个阶段是从2016年到2019年，蔬菜市场供应进一步充裕，价格开始下行，年度平均价格降幅为3.1%。从分阶段走势可以看出，近几年蔬菜市场整体波动明显收敛，蔬菜价格总体较为稳定。

　　2、2019年蔬菜价格上半年走势平缓，下半年振荡有所加剧。

　　2019年1-6月蔬菜价格走势符合历年变化规律，价格没有出现较为异常的走势。而进入下半年，尤其是从夏淡季蔬菜大量上市供应开始，价格水平大幅下降，例如9月份的蔬菜价格低于近三年同期水平21.3%，且处于近十年来的第二低点。而12月份蔬菜价格出现了大幅的反弹，12月末蔬菜价格达到了每公斤3.3元的高点，与2019年9月份的低点形成了鲜明的对比。

　　3、蔬菜品种结构性和季节性不均衡成为常态。

　　蔬菜品种结构性供应失衡成为当前蔬菜产业发展中的一个阶段性难题，品种结构性供应失衡和季节性波动等因素互相叠加，是导致近几年蔬菜市场短期价格大幅波动的主要原因。在逐利和规避市场风险的选择之下，同时在缺少生产规划的情况下，出现了蔬菜品种供应的无序性，造成部分蔬菜品种价格大幅升降交替出现。

　　2019年蔬菜市场量增价降，市场供应水平提高，保障了全市蔬菜消费需求。而品种结构性供应不均衡引起价格大幅波动的现象同样突出，从蔬菜大类来看，2019年初叶类和茄果类蔬菜价格居高，而耐储类蔬菜价格低位平稳，到3、4月份叶类和茄果类蔬菜价格快速回落，而耐储类蔬菜价格居高;7-9月份，叶类蔬菜和茄果类蔬菜价格同比大幅下降，而耐储类蔬菜价格同比大幅上涨。从单品种来看，大蒜、藕、心里美、葱头、水萝卜等价格同比升幅超过30%以上，而大白菜、香菜、茄子、胡萝卜等价格同比降幅均超过15%。番茄价格今年以来呈过山车式变化，上半年处于历史高位，而6-9月份降至近年来历史最低水平。季节性不均衡突出表现在，9-10月份蔬菜价格明显偏低，蔬菜平均价格仅为每公斤2.28元，处于近几年最低水平，同比降幅高达23%，较2017年降幅15.2%，较2016年降幅14.6%。近两年夏淡季蔬菜市场价格大幅波动态势趋于显著。

　　4、部分蔬菜品种价格变化周期缩短，茬口之间影响趋于显著。

　　从历史上来看，不同蔬菜茬口一般在年度之间的变化较为明显，而从近几年来看，随着生产主体对市场行情敏感度的提高，年度之内蔬菜种植结构的变化明显加强，当前蔬菜品种价格的高低直接影响下一茬口蔬菜的种植结构和种植面积。例如萝卜等5种蔬菜价格由于2018年9月份价格水平偏高导致2018年11月价格平均下跌超过50%，而2019年3月5种蔬菜价格则又出现了翻番上涨的情况。再例如今年9月份蔬菜行情明显偏低，张承等冷凉地区主栽的22种蔬菜平均价格同比降幅高达39.6%，而进入12月份后，主供地转移到设施蔬菜，这22种蔬菜平均价格同比升幅已经达到22.9%，且12月份22种蔬菜价格较9月份升幅高达58.4%。这明显体现了生产主体降低了对9月份价格偏低的蔬菜品种的种植偏好，导致这些蔬菜品种价格大幅上升。

　　（三）后期走势研判

　　从市场总体供需形势来判断，近三年来，全国蔬菜播种面积稳定在3亿亩、产量稳定在7亿吨的水平，粗略估计人均年蔬菜占有量超过530公斤，远超人均实际蔬菜消费量水平，蔬菜市场供应有充足保障，对于以外地供应为主的北京市来说，蔬菜供应同样是充足有保障的。结合蔬菜市场价格变化规律来看，当前我市蔬菜价格变化已经呈收敛态势，因此在不发生极端事件的情况下，北京市蔬菜价格将以小幅变化为主，而结合今年下半年以来蔬菜市场的变化，预计2020年我市蔬菜价格同比略高于去年，同比涨幅预计在5%以内。

　　短期来看，受2019年下半年蔬菜价格总体偏低的影响，蔬菜种植意愿有所下降，据河北蔬菜产地网点监测数据，2019年9-12月黄瓜、番茄、来叫、茄子等茄果类蔬菜种植面积较去年同期减少9%左右，因此预计2020年一季度蔬菜价格将高于2019年同期水平。

　　受2020年1月初南方降雪、低温天气的影响，部分蔬菜品种价格出现了短期快速上涨，当前蔬菜价格在每公斤3.3元左右，随着春季临近，在市场供应减少和市场预期等作用下，蔬菜价格仍将有一波较为明显的上升，尤其是春节前一周蔬菜价格通常会处于较高水平，预计2020年春节前一周蔬菜价格价格将高于2019年春季前水平(每公斤3.48元)，预计同比涨幅在5-10%区间内。应重点关注大白菜、菜花、芹菜、番茄、生菜、葱头、大蒜等消费量较大品种的价格居高的风险。

　　二、猪 肉

　　（一）主要数据统计

　　2019年，北京市七大批发市场白条猪上市量21.5万吨，日均上市量590.4吨，同比减幅7.1%;年度平均价格为每公斤25.6元，同比升幅54.3%。

　　四季度，北京批发市场猪肉(白条猪)上市量4.57万吨，日均上市量50.22万公斤，同比减幅25.5%，平均价格每公斤41.75元，同比升幅141.9%。

　　图2猪肉价格月度走势对比

　　根据进京动物及产品监督系统数据，2019年全年北京猪肉主要来源地为河北、辽宁、吉林、黑龙江、云南、内蒙;来源比例分别为23.4%、23%、16.6%、10.7%、5.7%和4.2%。

　　（二）市场走势分析

　　2019年，在非洲猪瘟疫情和环保等政策的综合影响下，生猪产业、猪肉市场经历了前所未有的变化。猪肉供应持续呈紧缺态势，猪肉价格屡创新高，北京市场猪肉需求得到较好保障。

　　1、猪肉价格大幅上升，猪肉供应有保障。

　　北京市作为典型的销地市场，猪肉自给率较低，猪肉供应主要依赖河北、东北等地，因此北京市场猪肉价格走势与全国的走势是一致的。今年猪肉价格波动最突出的时期是国庆之后的10月份，10月份价格环比涨幅超过30%，从此带动猪肉价格整体上升到一个较高的水平。虽然猪肉价格持续呈上涨的态势，北京猪肉市场供应还是得到了很好的保障，从进京动物及产品监督系统数据来看，2019年进京猪肉(白条)共计49.5万吨，北京自产1.8万吨，全年北京猪肉(白条)供应量至少在51.3万吨，这与北京市消费需求水平是一致的，北京市每年猪肉消费需求量基本在50万吨左右，折合生猪600万头左右。这得力于北京市各级单位主动作为，积极应对非洲猪瘟带来的生猪供应减少的冲击进而保障北京市猪肉供应。

　　2、猪肉价格上涨对北京市场猪肉消费抑制作用有限。

　　虽然2019年猪肉价格同比升幅超过50%，而从批发市场这一个口径监测来看，市场供应量同比仅减少7.1%，一方面说明了猪肉作为北京居民肉类消费必需品地位的重要性，具有不可替代性，简单测算来看，2019年北京市猪肉消费需求弹性约为0.13，价格上涨1%，猪肉消费需求量减少幅度仅为0.13%，相较于价格的大幅上涨，猪肉消费需求量减少的幅度很小，北京市场猪肉需求量对价格上涨的反映不敏感，另一方面也说明了北京市居民收入水平能够支撑和应对猪肉等农产品价格的上涨。

　　（三）后市研判及相关建议

　　当前，关于后期猪肉市场价格走势及猪肉价格何时回归正常成为社会关注的焦点。

　　短期来看，目前批发市场猪肉市场价格稳定在每公斤40元的水平，后期虽然面临节日消费的影响，但出现像2019年10月份那样上涨的可能性很小。国家对春节期间和2020年两会期间保供稳价的宏观调控决心也非常明确，从监测数据来看，2019年12月份全国生猪出栏环比增长14.1%，迎合春节前猪肉消费量增加的需求，但是在总体供应偏紧的基本面下，预计春节前我市猪肉价格仍会呈小幅上升走势，2020年一季度猪肉价格可能会趋于高位平稳。

　　从中长期来看，猪肉市场的走势取决于生猪产能的恢复情况。从农业农村部监测来看，自2019年10月以来能繁母猪存栏量环比连续3个月出现增长，说明在一系列扶持政策刺激下，生猪产能正在积极恢复，按照这一时间节点测算，最乐观估计，真正能够改善市场供应水平至少在10个月之后，也就是说，2020年8月份之后猪肉市场供需关系才会得到根本改善。也就是说猪肉价格出现较为明显的回落至少在2020年3季度。

　　目前，生猪产能恢复的动力很强劲，但也存在不确定性。其动力在于：一是养猪盈利空间前所未有，目前的养殖利润已经超过100%，补栏的吸引力较强;二是国家鼓励生猪养殖的优惠政策前所未有，且这些政策是包括基础设施建设、财政补贴、土地、信贷保险等一揽子的政策措施。其不确定性在于：一是疫情的风险仍然存在，目前开始补栏的主要是前期幸存下来的养殖场，而其他复产的猪厂防治疫情的成功率比较低，缺乏产能恢复的能力;二是政策落实的不确定性，中小规模养殖场扩大产能仍然面临用地、用钱的困难。需要注意的是：在实施鼓励养殖、恢复产能的长期政策时要未雨绸缪，加强监测预警，防止猪价出现新一轮大跌的风险。

　　三、鸡蛋

　　（一）主要数据统计

　　2019年，北京七大批发市场鸡蛋上市量16.0万吨，日均上市量447.9吨，同比增幅0.5%，平均价格每公斤8.68元，同比升幅9.1%。2019年四季度鸡蛋上市量4.1万吨，同比增幅0.9%，平均价格每公斤9.75元，同比升幅18.9%。

　　图2鸡蛋价格月度走势对比

　　我市批发市场鸡蛋主要来自河北、辽宁和内蒙古三地，2019年供应比例分别为39.3%，29.4%和27.5%。对比2018年来看，来自河北的比例进一步增加，增幅为9个百分点，来自辽宁的比例减少6个百分点，来自内蒙古的比例减少4个百分点。

　　（二）市场走势分析

　　2019年鸡蛋市场供应较为平稳，价格总体高位运行。

　　对比历史走势来看，今年鸡蛋价格变化符合历年走势，7-9月份价格价格季节性上涨，但是价格水平偏高，年度价格处于近5年来最高水平。从鸡蛋市场供需关系来看，今年鸡蛋市场供应相对较为平稳，市场供应有保障，鸡蛋价格在去年的基础上继续出现上行，与猪肉价格快速上涨以及高位运行有一定的关系。同时，随着养殖业环保政策约束的加强，中等以上规模蛋鸡养殖场环保改造对鸡蛋生产也带来了一些冲击，这些变化有利于优化和提升蛋鸡整体行业水平。

　　另外，根据对鸡蛋市场的监测，近年来鸡蛋价格波动幅度有所加剧，鸡蛋价格短期较大幅度波动的情况趋于频繁。根据对鸡蛋产地和批发市场的调研，目前鸡蛋市场形成了一套相对稳定的定价机制。蛋鸡养殖主体基本都遵循同一个价格进行销售，而且这一价格不再具有谈判的空间。这个价格来自于网络报价(微信或者相关网站)，据了解，这个价格主要来自北京回龙观和大洋路批发市场。

　　（三）后期走势研判

　　预计2020年鸡蛋价格同比低于2019年水平。2020年一季度鸡蛋价格同比高于去年同期水平。

　　建议加强对鸡蛋价格形成机制的研究，深入了解对鸡蛋生产、流通、消费等环节的影响。

　　四、白条鸡

　　（一）主要数据统计

　　2019年，北京七大批发市场白条鸡上市量3.2万吨，日均上市量88.0吨，同比减幅4.1%，平均价格每公斤15.52元，同比升幅9.8%。2019年四季度白条鸡上市量0.8万吨，同比减幅2.7%，平均价格每公斤17.59元，同比升幅16.6%。

　　图3白条鸡价格月度走势对比

　　我市批发市场白条鸡主要来自河北和天津，分别占比59.8%和32.2%，对比2018年，我市白条鸡进一步向上述两地集中，分别增加3.5和4个百分点。

　　（二）市场走势分析预测

　　2019年白条鸡价格处于历史最高水平，市场供应水平略显不足。

　　自2018年以来白条鸡价格连续两年出现较大幅度上涨，今年在猪肉价格大幅上涨的影响下，白条鸡价格在部分月份出现了居高的态势。例如8-10月，在猪肉、鸡蛋价格高涨的带动下，白条鸡价格也达到历史最高点。我市批发市场白条鸡主要以淘汰蛋鸡为主，因此白条鸡价格变化与鸡蛋价格行情紧密相关，随着鸡蛋价格居高，蛋鸡淘汰频率降低，白条鸡供应减少，带动价格上行。

　　一般来看，肉鸡生产周期较短，容易在短期内形成较大的产能供应。因此预计2020年白条鸡价格同比低于去年水平。2020年一季度白条鸡价格同比与去年基本持平。

　　五、牛羊肉

　　（一）主要数据统计

　　2019年，北京七大批发市场牛肉上市量4.0万吨，日均上市量111.7吨，同比增幅6.0%，平均价格每公斤56.97元，同比升幅10.2%。2019年四季度牛肉上市量0.9万吨，同比减幅11.4%，平均价格每公斤64.18元，同比升幅21.5%。

　　2019年，北京七大批发市场羊肉(整羊)上市量3.6万吨，日均上市量100.0吨，同比增幅1.5%，平均价格每公斤49.64元，同比升幅11.6%。2019年四季度羊肉上市量1.0万吨，同比增幅6.6%，平均价格每公斤53.43元，同比升幅14.5%。

　　图4牛肉价格月度走势对比

　　图5羊肉价格月度走势对比

　　我市批发市场牛肉主要来自河北和天津两地，分别占比70.1%和15%，来自北京本地的占比14.8%。

　　我市批发市场羊肉主要来自河北、山东和山西三地，分别占比69.4%、12.9%和11.7%。

　　(二)市场走势分析

　　2019年牛羊肉市场供需两旺，市场供应水平较去年有所增加，市场价格同比涨幅均超过10%。今年牛羊肉市场变化与猪肉市场具有很强的同步性，且价格呈现易升不易降的特点，自10月份以来牛羊肉价格呈持续高位运行态势。综合分析来看，今年牛羊肉价格的上涨和高位运行主要受到猪肉价格高企的影响，牛羊肉市场供应增加，对肉类市场供应也形成了很好的补充。

　　从历史行情分析来看，牛肉市场之前形成了较为稳定的市场供需关系，今年牛肉价格再上新台阶，对肉牛养殖有一定的激励作用，有可能会带动国内肉牛养殖业在数量和质量上的双提升，因此从短期来看，牛肉价格高企的态势不会出现明显的变化，2020年一季度牛肉价格仍将高位运行。但是当前牛肉行情有利于中长期国内肉牛养殖行业发展，切实提高国内牛肉有效供给。

　　肉羊养殖近两年一直处于恢复和反弹态势，今后几年肉羊的供应水平很可能出现较为明显的提高，因此预计2020年一季度羊肉价格仍会在当前的价格水平上高位运行，下半年羊肉价格有可能会出现调整，整体预测2020年羊肉价格同比可能低于2019年水平。

　　六、淡水鱼

　　（一）主要数据统计

　　2019年，北京市七大批发市场淡水鱼上市量12.7万吨，日均上市量354.9吨，同比减幅1.3%，平均价格每公斤11.93元，同比降幅8.8%。2019年四季度淡水鱼上市量3.5万吨，同比增幅4.3%，平均价格每公斤11.28元，同比减幅11.5%。

　　图6淡水鱼价格月度走势对比

　　我市淡水鱼主要来自天津、江苏、河北和山东，分别占比69.2%、6.7%、6.1%和4.6%，来自北京本市的占比13.4%。

　　（二）市场走势分析

　　今年以来，我市淡水鱼价格整体呈弱势运行态势，量价双降。

　　今年淡水鱼市场走势与历年出现较为明显的差异，从历史上来看，从年初开始淡水鱼价格基本呈上升走势，7月份前后达到价格高点，后期随着成鱼大量出库，淡水鱼价格随之下行，一直持续到年底，基本呈现两头低、中间高的倒V型走势。而今年淡水鱼价格基本从年初开始持续下行，弱势运行贯穿全年。从原因分析来看，我们认为，一方面与整个水产类产品的需求疲软有关系，另一方面与渔类产品消费升级有较大的关系，目前统计的主要是鲤鱼、草鱼、鲫鱼、胖头鱼、白鲢等品种，这些产品目前在市场上供应量较大，而市场上对这些产品的需求可能没有那么大，而增加了对高端的桂鱼、鲈鱼，以及海产品的需求。

　　预计2020年淡水鱼价格同比变化不大。2020年一季度淡水鱼价格同比低于去年水平。

　　七、粮油

　　2019年，批发市场东北大米上市量24万吨，同比减幅3.9%，价格每公斤4.84元，同比降幅0.6%。富强粉上市量36.5万吨，同比减幅1.3%，平均价格每公斤3.32元，同比降幅0.9%。食用油上市量11.9万吨，同比减幅5.0%，平均价格每公斤7.48元，同比降幅0.7%。

　　总体来看，全年粮油市场运行较为疲软，市场供应较去年同期呈减少走势，价格水平也出现了小幅的下降。

　　图7东北大米价格月度走势对比

　　图8富强粉价格月度走势对比

　　图9食用油价格月度走势对比